Swisscanto (CH) Portfolio Fund I - Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance

Swisscanto Fondsleitung AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0002379276

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (CH) PF Responsible Balance AA CHF (CH0002379276) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.07.1994 (30,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...e AA CHF CHF 910,97
3 weitere Tranchen
SWC...e CT CHF CHF 23,11
SWC...e GT CHF CHF 0,13
SWC...e NT CHF CHF 18,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 952,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Wolfgang Fickus, Produktspezialist bei Comgest
Comgest

Comgest Growth Europe Compounders: Marathonläufer-Strategie sammelt 500 Mio. ein

Die Weltwirtschaft richtet sich aktuell auf vielen Ebenen neu aus – für Investoren kann es herausfordernd sein, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen. Sogenannte Compounder- oder Marathonläufer-Aktien beweisen gerade in so einem Umfeld ihre Resilienz. Diese Traditionsunternehmen sind teilweise über 100 Jahre alt und haben in dieser Zeit zahlreiche Krisen abgefedert und ihre Fähigkeit zu langfristigem, zuverlässigem Wachstum bewiesen. Die Fondsboutique Comgest hat seit 2019 europäische Compounder-Aktien in einer Strategie gebündelt und kürzlich mit dem Comgest Growth Europe Compounders die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.

16.04.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen

Michael Herzum, Leiter Economics und Macro Strategy bei Union Investment
Union Investment

Union Investment Volkswirt Herzum: Geschäftsklima trotz Trumps Zöllen stabil

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24.04.2025 10:21 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (CH) PF Responsible Balance AA CHF -1,36% +6,54% +10,86% +36,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,34% +5,18% +10,13% +34,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (CH) PF Responsible Balance AA CHF +3,50% +6,37% +4,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,24% +6,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (CH) PF Responsible Balance AA CHF 0,21 negativ 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 negativ 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (CH) PF Responsible Balance AA CHF +7,51% +8,64% +7,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,60% +8,76% +7,97%

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