Institutional BVG/LPP Flexible Fund

GAM Investment Management (Switzerland) AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0020275001

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 (CH0020275001) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2004 (20,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM Investment Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "GAM Investment Management (Switzerland) AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ins... Fund B2 CHF 0,36
2 weitere Tranchen
Ins... Fund A1 CHF 12,50
Ins... Fund B1 CHF 4.214,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.227,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 +2,36% +9,05% +19,11% +41,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,53% +10,32% +17,31% +33,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 +6,00% +7,19% +6,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,45% +5,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 negativ negativ 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 negativ 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 +5,03% +7,37% +7,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,50% +8,22% +8,28%

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