UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable

UBS Fund Management (Switzerland) AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0022476508

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sus U (CH0022476508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2006 (19,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...50 Sus U CHF 4.530,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.530,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Vorbei sind die Zeiten, als Fed und EZB aggressiv durch quantitative Lockerung, Forward Guidance und rasche Zinssenkungen auf eine stabile Wirtschaft hinwirkten. Heute sind es vor allem Regierungen, die mit ihrer Fiskalpolitik die Märkte beeinflussen. Was das in den kommenden Monaten für die Asset Allocation bedeutet, erläutert Yves Ceelen, CIO Global Balanced von DPAM:

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sus U +0,35% +7,45% +14,88% +30,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +8,79% +17,59% +30,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sus U +4,73% +5,51% +5,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +5,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sus U 0,92 0,21 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,32 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sus U +7,89% +9,38% +8,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,67% +7,78%

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