Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund V - SWC (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45 (I)

Swisscanto Fondsleitung AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0023798017

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (CH) IPF V Sust PF 45 ASTTBVG3CHF (CH0023798017) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.12.2005 (19,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...TBVG3CHF CHF 498,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 562,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (CH) IPF V Sust PF 45 ASTTBVG3CHF -1,27% +6,90% +14,36% +31,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,78% +8,48% +14,61% +32,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (CH) IPF V Sust PF 45 ASTTBVG3CHF +4,58% +5,59% +5,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,64% +5,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (CH) IPF V Sust PF 45 ASTTBVG3CHF 1,15 0,27 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,30 0,49
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (CH) IPF V Sust PF 45 ASTTBVG3CHF +7,13% +9,02% +7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,65% +8,46% +7,61%

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In den letzten Wochen haben sich die Nachrichten betreffend des US-Handelskrieges mehrmals überschlagen, und die Unsicherheit betreffend der nächsten Ankündigungen bleibt hoch. Wir haben in unseren Portfolios die Erholung an den Aktienmärkten genutzt, um unsere Aktiengewichtung von neutral auf ein leichtes Untergewicht zu senken. Eine vorsichtige Positionierung ist angezeigt, doch aufgrund der bereits sehr negativen Stimmung scheint das kurzfristige Rückschlagsrisiko begrenzt.

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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