CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF

UBS Asset Management Switzerland AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0265307527

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CS (CH) Int & Div Focus Balanced CHF UA (CH0265307527) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2015 (10,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management Switzerland AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
CS ...d CHF UA	CHF	203,01

7 weitere Tranchen

CS ...F AH EUR	EUR	9,61
CS ...F BH EUR	EUR	2,25
CS ... UAH EUR	EUR	6,99
CS ... UBH EUR	EUR	2,50
CS ...ed CHF A	CHF	77,33
CS ...ed CHF B	CHF	45,96
CS ...d CHF UB	CHF	48,49

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 396,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Van Lanschot Kempen

CO2-Bepreisung und Carbon Farming

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Bellevue Asset Management

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DJE Kapital AG

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Craig Burelle, Global Macro Strategist, Loomis Sayles (Boston)

Natixis Investment Managers

Loomis Sayles Macro Stratege Burelle: US-Wachstum durch Fundamentaldaten gestützt

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09.07.2025 15:54 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
CS (CH) Int & Div Focus Balanced CHF UA	+0,94%	+4,38%	+15,80%	+32,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,10%	+5,64%	+20,22%	+28,45%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
CS (CH) Int & Div Focus Balanced CHF UA	+5,01%	+5,75%	+3,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,31%	+5,12%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
CS (CH) Int & Div Focus Balanced CHF UA	1,35	0,53	0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,49	0,64	0,39

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
CS (CH) Int & Div Focus Balanced CHF UA	+6,51%	+7,74%	+7,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,99%	+8,47%	+7,76%

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.