
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: CH0304614131
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BEKB Aktien Schweiz A (CH0304614131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2015 (9,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Berner Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Berner Kantonalbank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEK...chweiz A | CHF | 83,21 |
BEK...chweiz B | CHF | 36,30 | |||||
BEK...chweiz I | CHF | 32,47 | |||||
BEK...hweiz Nt | CHF | 360,92 |
EUR 512,90 Mio.
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz A | +7,95% | +8,13% | +22,32% | +53,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,32% | +9,55% | +23,57% | +55,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz A | +6,95% | +8,90% | +6,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,28% | +9,18% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz A | 0,70 | 0,32 | 0,50 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,85 | 0,35 | 0,51 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz A | +11,22% | +12,79% | +12,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,32% | +12,97% | +13,15% |