BEKB Strategiefonds - BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40

Berner Kantonalbank AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0366022546

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A (CH0366022546) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.10.2017 (7,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Berner Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Berner Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BEK...tig 40 A CHF 98,21
3 weitere Tranchen
BEK...tig 40 B CHF 158,17
BEK...ig 40 It CHF 5,31
BEK...0 Vors B CHF 310,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 572,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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J. Safra Sarasin Fund Management

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07.05.2025 08:35 Uhr / » Weiterlesen

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07.05.2025 08:57 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A -1,38% +9,35% +16,80% +29,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,92% +7,95% +12,45% +28,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A +5,31% +5,37% +5,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +5,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A 1,53 0,38 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,21 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A +6,97% +8,37% +7,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,09% +8,67% +7,72%

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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