ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

Zuger Kantonalbank AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0382491063

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Strategie ESG Ausgewogen CHF BV (CH0382491063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2017 (7,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zuger Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zug...n CHF BV CHF 160,89
1 weitere Tranchen
Zug...en CHF B CHF 390,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 551,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

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03.07.2025 09:28 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie ESG Ausgewogen CHF BV +0,96% +8,13% +14,29% +24,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +8,79% +17,59% +30,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ZugerKB Strategie ESG Ausgewogen CHF BV +4,55% +4,55% +4,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +5,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ZugerKB Strategie ESG Ausgewogen CHF BV 1,24 0,20 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,32 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie ESG Ausgewogen CHF BV +6,39% +8,61% +7,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,67% +7,78%

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