ISIN: CH0517862881
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (CH) IBF Corp. Wld MTH1 CHF (CH0517862881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - CHF Hedged" (Globale Unternehmensanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2020 (5,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...MTH1 CHF | CHF | 1,78 |
| SWC...d DT CHF | CHF | 3,16 | |||||
| SWC...DTH1 CHF | CHF | 5,19 | |||||
| SWC...GTH1 CHF | CHF | 11,30 | |||||
| SWC...d NT CHF | CHF | 128,50 | |||||
| SWC...NTH1 CHF | CHF | 963,80 | |||||
| SWC...d XT CHF | CHF | 1,32 | |||||
| SWC...XTH1 CHF | CHF | 0,64 |
EUR 1.115,69 Mio.
Die langjährige Ausgabenpolitik der Vereinigten Staaten hat das Land in eine schwierige Lage gebracht.
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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.
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Der „Liberation Day“ hat die globale Investmentlandschaft verändert. Kapital fließt aus den USA ab, Europa und Asien rücken in den Fokus. Was das für Anleger bedeutet und was im zweiten Halbjahr wichtig werden könnte, erklären die Experten von Eyb & Wallwitz.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. Wld MTH1 CHF | +1,89% | +5,56% | +8,58% | +1,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,74% | +5,40% | +9,34% | +1,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. Wld MTH1 CHF | +2,78% | +0,23% | +0,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,02% | +0,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. Wld MTH1 CHF | 1,53 | 0,20 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,53 | 0,23 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. Wld MTH1 CHF | +6,51% | +9,54% | +8,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,44% | +9,40% | +8,04% |
