ISIN: CH1162051945
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (CH) PF Responsible Valca NT CHF (CH1162051945) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2022 (4,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...a NT CHF | CHF | 26,47 |
| SWC...a AA CHF | CHF | 215,51 | |||||
| SWC...a BA CHF | CHF | 9,78 |
EUR 257,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (CH) PF Responsible Valca NT CHF | +4,88% | +19,88% | +41,09% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,51% | +16,82% | +37,08% | +47,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (CH) PF Responsible Valca NT CHF | +12,16% | N/A | +9,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,05% | +7,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (CH) PF Responsible Valca NT CHF | 1,63 | 1,04 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,48 | 0,88 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (CH) PF Responsible Valca NT CHF | +11,68% | +9,06% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,74% | +9,33% | +10,01% |
