DWS Vorsorge AS (Flex)

DWS Investment GmbH

EUR Aggressive Mischfonds

ISIN: DE0009769893

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DWS Vorsorge AS (Flex) (DE0009769893) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation" (EUR Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.11.1998 (25,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DWS Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "DWS Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DWS...S (Flex) EUR 85,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 85,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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Ausschüttungsquote von Dividendenaktien steigt weiter

Auch nach der erfreulichen Wertentwicklung europäischer Dividendenaktien in den vergangenen Jahren bleiben Dividendenzahlungen fundamental unterstützt«, sagt Lutz Wockel, Leiter Portfolio Management Aktien & quantitatives Management beim Asset Manager BANTLEON in Hannover.

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Ausverkauf am japanischen Aktienmarkt: Eine Analyse

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Singapur: Das Beste aus beiden Welten

Jason Pidcock und Sam Konrad, Investment Manager Asian Equity Income bei Jupiter AM, erläutern, warum kurzfristige Kurseinbrüche, wie im August, kein Grund zur Sorge sind sowie ihren „Quality Income“-Stil und die Unternehmensmerkmale, nach denen sie Ausschau halten.

03.09.2024 11:53 Uhr / » Weiterlesen

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Goldman Sachs Alternatives sammelt mehr als 20 Milliarden US-Dollar für Senior Direct Lending Fonds

Goldman Sachs Alternatives gab heute das Final Closing von West Street Loan Partners V bekannt, dem jüngsten in einer Reihe von bedeutenden Large Cap Senior Direct Lending Fonds. Der Fonds schloss mit einem Gesamtkapital in Höhe von 13,1 Milliarden US-Dollar ab, einschließlich LP-Eigenkapitalzusagen, langfristiger Asset-Finanzierung und Goldman Sachs-Bilanzzusagen.

04.06.2024 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Cem Karacadag, Head of Emerging Markets Sovereign Debt bei Barings
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EM-Staatsanleihen: „Die Spreads sind eng... Na und?“

Der Blick auf die Spreads von Staatsanleihen der Schwellenländer lässt vermuten, diese seien zu eng, um attraktives Aufwärtspotenzial zu bieten. Die Barings-Experten jedoch finden die Renditen von Staatsanleihen der Schwellenländer, auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen, attraktiv. So haben EM-Staatsanleihen in den letzten 25 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,3 Prozent pro Jahr erzielt und liegen damit vor den EM-Aktien (6,7 Prozent) und fast gleichauf mit dem S&P 500 (7,7 Prozent).

18.06.2024 10:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DWS Vorsorge AS (Flex) +7,60% +11,91% +9,06% +35,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,94% +10,43% +4,94% +28,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DWS Vorsorge AS (Flex) +2,93% +6,22% +6,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,52% +5,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DWS Vorsorge AS (Flex) 1,16 negativ 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,92 negativ 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DWS Vorsorge AS (Flex) +7,26% +9,56% +10,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,61% +10,99% +12,17%

Aktuell auf

ESG-Anleihen: Klasse statt Masse

Nach einem rasanten Anstieg ist die Emission von ESG-konformen Anleihen in letzter Zeit zurückgegangen, obwohl sich die Gesamtqualität des Marktes verbessert hat. Das ist eine spannende Kombination, für die es eine Erklärung gibt.

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US-Arbeitsmarkt: Abkühlung, kein Einbruch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA ist im August wieder etwas gestiegen. Der Stellenaufbau lag bei 142.000. Allerdings wurden die Ergebnisse der Vormonate nochmals abwärts revidiert (Juli: +89.000). Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,2% und die Lohndynamik hat wieder etwas zugelegt. Insgesamt stützen die Daten das Soft Landing Szenario der Fed und sprechen für einen „normalen“ Zinsschritt im September, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Zentralbanken Perspektiven: Näher am Sieg

Die Zentralbanken werden immer zuversichtlicher, dass sie dem Sieg über die Inflation näher kommen. Da die Risiken für das Wachstum aufgrund der restriktiven Politik zunehmen, haben die Märkte die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen bis zum Herbst genährt. Das Macro & Market Research Team ist jedoch der Meinung, dass sich dies teilweise umkehren könnte.

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Die Volatilität an den Finanzmärkten hat in den letzten Wochen wieder zugenommen, da die US-Makrodaten auf eine Abschwächung der Wirtschaft hindeuten. Wir glauben zwar immer noch, dass die Wirtschaft auf eine weiche Landung zusteuert, aber die Abwärtsrisiken haben zugenommen. Angesichts der tendenziell niedrigeren Inflation wird die Fed wahrscheinlich eine proaktivere Haltung einnehmen.

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Assetklassen-Monitor August 2024: Marktchaos überwunden?

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