DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ

IPConcept (Luxemburg) SA

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: DE000A2JJ016

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D (DE000A2JJ016) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2018 (7,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZ ...rvativ D EUR 11,51
3 weitere Tranchen
DZ ...rvativ A EUR 10,62
DZ ...rvativ B EUR 27,69
DZ ...rvativ C EUR 25,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 74,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D +0,73% +3,19% +15,34% +8,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,44% +4,53% +15,57% +8,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D +4,87% +1,72% +1,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,92% +1,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D 0,43 0,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,50 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D +5,50% +4,48% +5,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,20% +4,60% +5,76%

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