Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: DE000A2QDRX0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Perspektive Small- & MidCap Opp Fonds I (DE000A2QDRX0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2021 (5,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Per... Fonds I EUR 1,23
1 weitere Tranchen
Per...Fonds II EUR 7,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
La Française Systematic Asset Management

KI: Ein Sektor geprägt von regionalen Unterschieden

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05.06.2026 12:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Perspektive Small- & MidCap Opp Fonds I -1,47% +11,09% +16,19% +8,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,56% +21,09% +33,08% +26,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Perspektive Small- & MidCap Opp Fonds I +5,13% +1,70% +3,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,68% +4,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Perspektive Small- & MidCap Opp Fonds I 0,56 0,17 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,57 0,50 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Perspektive Small- & MidCap Opp Fonds I +18,24% +13,91% +15,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +14,73% +15,45%

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