ISIN: DE000A2QJKZ7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wertewerk (DE000A2QJKZ7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2021 (4,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fortezza Finanz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fortezza Finanz AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer...ertewerk | EUR | 17,74 |
EUR 17,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wertewerk | +2,49% | +9,01% | +22,67% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +5,05% | +15,26% | +25,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wertewerk | +7,05% | N/A | +2,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,76% | +4,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wertewerk | 1,12 | 0,75 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,46 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wertewerk | +9,02% | +8,07% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +8,28% | +8,68% |
