Finreon Volatility Income

Finreon AG

Optionshandel

ISIN: DE000A3D9GZ3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Finreon Volatility Income S5H (DE000A3D9GZ3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2023 (2,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Finreon AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Finreon AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fin...come S5H CHF 45,47
5 weitere Tranchen
Fin...Income A EUR 0,74
Fin...Income C EUR 2,85
Fin...Income I EUR 24,17
Fin...ncome S1 EUR 1,44
Fin...ncome S5 EUR 22,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 119,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Mina Pacheco Nazemi, Head of Diversified Alternative Equity und Addie Sparks, Director, Diversified Alternative Equity bei Barings
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29.08.2025 12:52 Uhr / » Weiterlesen

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Seilern Funds

Peter Seilern: Investieren in Quality Growth Unternehmen

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04.09.2025 10:55 Uhr / » Weiterlesen

Joseph V. Amato, President und Chief Investment Officer – Equities, Neuberger Berman
Neuberger Berman

CIO Weekly | Endlich mehr Marktbreite

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11.09.2025 12:22 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Finreon Volatility Income S5H -2,46% -0,40% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,52% +0,81% +7,41% +36,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Finreon Volatility Income S5H N/A N/A +5,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,20% +6,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Finreon Volatility Income S5H 0,08 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,36 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Finreon Volatility Income S5H +8,68% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,48% +6,67% +7,03%

Aktuell auf

Schwellenländer-Veteran Bruno Vanier: „Internationale Investoren weiter auf der Bremse, lokale am Gas“

Lokale Anleger treiben die Schwellenländermärkte und entwickeln sich zunehmend zu einer dominanten Kraft – allen voran in China, wo inländisches Kapital die jüngste Rallye maßgeblich befeuert hat. Internationale Investoren dagegen treten trotz schwächerem Dollar, stabiler Währungen und attraktiver Bewertungen weiter auf die Bremse. Welche Folgen diese Divergenz hat und wie sich das Chancen-Risiko-Profil in den Emerging Markets verändert, erläuterte EM-Veteran Bruno Vanier (Gemway Assets) beim Wien-Event von Andreas Willenbacher (Willenbacher Advisory).

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

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Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Inflation steigt stärker als erwartet

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Gründe für eine Portfolio-Berücksichtigung von Krediten trotz enger Spreads

Auf den ersten Blick scheint es, dass Unternehmensanleihen nur einen begrenzten Wert und eine begrenzte Entschädigung für das Eingehen von Kreditrisiken bieten. Aber was ist, wenn wir nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen? Könnten einzigartige Aspekte des aktuellen Umfelds solche historisch engen Spreads rechtfertigen? Könnten sich die Kreditspreads sogar noch über das derzeitige historisch enge Niveau hinaus verengen? Dies ist derzeit wahrscheinlich eine der umstrittensten Diskussionen innerhalb unseres Teams. Einige unserer Portfoliomanager treffen wertorientierte Entscheidungen und gewichten bestimmte Kreditbereiche unterdurchschnittlich, während andere sich einfach auf die Dynamik verlassen und die Entwicklung (wenn auch nervös) positiv beobachten. Arif Husain hat dieses Dilemma mit Portfoliomanagerin Anna Dreyer besprochen:

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Das Ende des 'Free Lunch' beim US-Dollar: Wie geht es weiter

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Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Nach Jackson Hole

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Drei Dinge, die man auf dem Anleihemarkt beachten sollte

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Frankreich: Politische Stabilität auf Kosten öffentlicher Finanzen?

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