BarmeniaGothaer Balance

Gothaer Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: DE000DWS0RX3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BarmeniaGothaer Balance T (DE000DWS0RX3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2008 (18,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Gothaer Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Gothaer Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar...alance T EUR 170,08
1 weitere Tranchen
Bar...alance I EUR 76,76
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 246,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BarmeniaGothaer Balance T +7,00% +11,59% +30,21% +16,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BarmeniaGothaer Balance T +9,20% +3,09% +4,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BarmeniaGothaer Balance T 0,86 0,86 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BarmeniaGothaer Balance T +8,08% +8,00% +8,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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