M&G Investments
Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
R-co 4Change Moderate Allocation
Rothschild & Co Asset Management
EUR Konservative Mischfonds
ISIN: FR0011276633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co 4Change Moderate Allocation P EUR (FR0011276633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2015 (8,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...on P EUR | EUR | 0,96 |
| R-c...on C EUR | EUR | 20,33 | |||||
| R-c...on D EUR | EUR | 0,39 | |||||
| R-c...on F EUR | EUR | 10,18 | |||||
| R-c...on M EUR | EUR | 0,17 | |||||
| R-c...n MF EUR | EUR | 1,06 | |||||
| R-c...on R EUR | EUR | 0,00 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 33,08 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | +0,96% | +4,25% | -2,03% | +1,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +7,01% | +0,08% | +6,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | -0,68% | +0,29% | +0,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,00% | +1,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | +4,75% | +6,65% | +7,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,54% | +6,33% | +6,91% |
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