
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0011276633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co 4Change Moderate Allocation P EUR (FR0011276633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2015 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-c...on P EUR | EUR | 0,59 |
R-c...on C EUR | EUR | 14,68 | |||||
R-c...on D EUR | EUR | 0,17 | |||||
R-c...on F EUR | EUR | 7,59 | |||||
R-c...on M EUR | EUR | 0,15 | |||||
R-c...on R EUR | EUR | 0,02 |
EUR 23,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | +2,34% | +2,42% | +10,30% | +7,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,29% | +3,48% | +13,35% | +10,77% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | +3,32% | +1,45% | +0,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,24% | +2,02% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | 0,79 | 0,62 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,43 | 0,93 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | +4,51% | +5,69% | +6,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,92% | +5,09% | +5,66% |