Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013185535
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lazard Convertible Global PC H-EUR (FR0013185535) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2016 (7,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lazard Frères Gestion" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lazard Freres Gestion S.a.s.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laz...PC H-EUR | EUR | 1.197,36 |
Laz...l PC EUR | EUR | 570,43 | |||||
Laz...PC H-CHF | CHF | 210,87 | |||||
Laz...PC H-GBP | GBP | 15,39 | |||||
Laz...PC H-USD | USD | 222,99 | |||||
Laz...l PC USD | USD | 243,41 | |||||
Laz...l PD EUR | EUR | 39,78 | |||||
Laz...PD H-EUR | EUR | 116,85 | |||||
Laz...l RC EUR | EUR | 329,35 | |||||
Laz...RC H-CHF | CHF | 0,00 | |||||
Laz...RC H-EUR | EUR | 111,75 | |||||
Laz...RC H-HKD | HKD | 0,53 | |||||
Laz...RC H-SGD | SGD | 0,56 | |||||
Laz...RC H-USD | USD | 6,93 | |||||
Laz...l RC USD | USD | 6,50 | |||||
Laz...l RD EUR | EUR | 2,86 | |||||
Laz...RD H-USD | USD | 1,28 | |||||
Laz...l RD USD | USD | 0,52 | |||||
Laz... T H-EUR | EUR | 32,69 | |||||
Laz...l TC EUR | EUR | 10,85 | |||||
Laz...l TC GBP | GBP | 99,37 | |||||
Laz...l TD GBP | GBP | 0,00 |
EUR 3.342,15 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Global PC H-EUR | -1,10% | +2,16% | -18,18% | +13,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,49% | +4,25% | -11,14% | +8,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lazard Convertible Global PC H-EUR | -6,47% | +2,49% | +4,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,91% | +1,58% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lazard Convertible Global PC H-EUR | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lazard Convertible Global PC H-EUR | +11,02% | +12,07% | +13,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,92% | +8,77% | +9,69% |