Lazard Credit Opportunities

Lazard Frères Gestion

Sonstige Anleihen

ISIN: FR001400BBI8

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lazard Credit Opportunities PC H-USD (FR001400BBI8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.07.2022 (2,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lazard Frères Gestion" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lazard Frères Gestion".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Laz...PC H-USD USD 35,58
11 weitere Tranchen
Laz...s PD EUR EUR 52,06
Laz...VC H-CHF CHF 19,97
Laz... PVC EUR EUR 190,59
Laz...RC H-USD USD 0,95
Laz...s FC EUR EUR 22,02
Laz...PC H-CHF CHF 6,65
Laz...s PC USD USD 1,98
Laz...RD H-USD USD 0,00
Laz...s PC EUR EUR 723,40
Laz...s RC EUR EUR 225,79
Laz...s TC EUR EUR 10,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.334,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lazard Credit Opportunities PC H-USD +6,90% +7,44% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,63% +9,44% +15,57% +20,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lazard Credit Opportunities PC H-USD N/A N/A +1,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,89% +3,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lazard Credit Opportunities PC H-USD 1,27 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,41 negativ 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lazard Credit Opportunities PC H-USD +3,78% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,07% +8,15% +9,12%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Maximilian Seim

„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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