Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: GB00B95FCK64
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JOHCM UK Equity Income Y GBP Inc (GB00B95FCK64) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Equity Income" (Vereinigtes Königreich Dividenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2013 (11,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JOHCM Funds (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "J O Hambro Capital Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOH... GBP Inc | GBP | 760,57 |
JOH... GBP Acc | GBP | 58,35 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 72,88 | |||||
JOH... GBP Acc | GBP | 55,55 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 4,43 | |||||
JOH... GBP Acc | GBP | 32,04 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 267,96 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 11,02 | |||||
JOH... GBP Acc | GBP | 558,95 |
EUR 1.821,74 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JOHCM UK Equity Income Y GBP Inc | +6,98% | +13,91% | +23,84% | +32,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,79% | +10,39% | +24,01% | +28,42% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JOHCM UK Equity Income Y GBP Inc | +7,39% | +5,81% | +7,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,42% | +5,12% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JOHCM UK Equity Income Y GBP Inc | 0,48 | 0,09 | 0,11 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,33 | 0,10 | 0,10 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JOHCM UK Equity Income Y GBP Inc | +15,90% | +16,67% | +25,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,16% | +14,96% | +21,07% |