ISIN: IE000EYS3C81
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD (IE000EYS3C81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis USD | USD | 2,86 |
| JB ... Acc USD | USD | 64,73 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 41,22 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 12,36 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 0,95 |
EUR 130,13 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD | -6,89% | -0,09% | +17,13% | +29,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,99% | +0,06% | +14,35% | +27,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD | +5,41% | +5,33% | +3,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +4,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD | 0,44 | 0,50 | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD | +9,85% | +8,90% | +8,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,48% | +9,55% | +8,80% |
