Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000EYS3C81

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD (IE000EYS3C81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 3,56
4 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 73,75
JB ... Acc USD USD 50,26
JB ... Dis USD USD 13,45
JB ... Dis USD USD 0,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 150,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Zu gut, um wahr zu sein?

Die Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend trotz geopolitischer Risiken und hoher Bewertungen fort. Starke Unternehmensgewinne und solide Konjunktursignale stützen die Stimmung. Auch Rohstoffe bleiben gefragt, während Anleihemärkte differenziert reagieren.

13.11.2025 09:05 Uhr / » Weiterlesen

Peter Vrbovsky, Analyst Unternehmensanleihen bei BANTLEON
BANTLEON

Unternehmen profitieren sehr unterschiedlich von KI

Künstliche Intelligenz hat sich auch in der europäischen Wirtschaft zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt – sichtbar in Strategien, Investitionen und Bilanzen. Schon jetzt investieren Unternehmen jedes Jahr Milliardenbeträge in digitale Infrastruktur, Computerchips und Rechenzentren. Von Elektrifizierungs- und Halbleiterunternehmen bis zu Dienstleistern verändert KI ganze Wertschöpfungsketten: Sie steigert Effizienz, treibt Umsätze und Margen, erfordert aber zugleich hohe Investitionen. Besonders deutlich zeigt sich der Wandel bei Chipherstellern, Automatisierungsanbietern und Rechenzentrumsbetreibern. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen: Für personalintensive Branchen wie Telekommunikation und Kundenservices bedeutet der KI-Schub auch Kostendruck und Anpassungszwang. Deshalb sollten Investoren keine Sektorwetten eingehen, sondern jedes Unternehmen einzeln prüfen.

10.11.2025 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Janus Henderson Investors
Janus Henderson Investors

Chart to Watch: Biotech erholt sich

Im Biotech-Bereich herrscht wieder Optimismus. Klinische Erfolge, eine Belebung der M&A-Aktivitäten und nachlassende aufsichtsrechtliche Bedenken haben zu einer deutlichen Trendwende geführt, schreibt Daniel Lyons, PhD, CFA, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.

27.10.2025 10:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD +0,85% +6,00% +21,40% +41,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,19% +6,08% +19,20% +38,19%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD +6,68% +7,15% +4,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,98% +6,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD 0,72 0,87 0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,73 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) A Dis USD +10,87% +8,03% +8,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,42% +8,65% +8,99%

Aktuell auf

Debasement Trade und Zollrisiken: Was bedeutet das für institutionelle Portfolios?

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