Dimensional U.S. Small Companies Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional US Sm Company EUR Acc (IE0032768974) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2004 (21,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Dim... EUR Acc	EUR	50,67

4 weitere Tranchen

Dim... GBP Acc	GBP	132,60
Dim...GBP Dist	GBP	30,46
Dim... USD Acc	USD	90,78
Dim...USD Dist	USD	1,94

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 306,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Die ersten sechs Börsenmonate 2025 – ein Rückblick zwischen Pessimismus, Erholung und Überraschungen. Und ein Ausblick mit weiterhin offensiv ausgerichteten Mischportfolios.

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Columbia Threadneedle Investments erweitert sein deutsches Vertriebsteam: Ab dem 1. Juli betreut Milijana Lazić als Sales Director von Frankfurt aus Finanzberater sowie Vermögensverwalter. Lazić berichtet in ihrer neuen Funktion an Bernd Klapper, Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Dimensional US Sm Company EUR Acc	-14,03%	-3,97%	+11,37%	+83,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-15,58%	-5,28%	+10,61%	+56,95%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Dimensional US Sm Company EUR Acc	+3,65%	+12,90%	+8,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,34%	+9,23%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Dimensional US Sm Company EUR Acc	negativ	0,04	0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	0,02	0,32

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Dimensional US Sm Company EUR Acc	+23,15%	+21,67%	+19,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+25,47%	+23,00%	+21,03%

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