
Private Credit: Disziplin setzt sich durch
Matthew Harvey von PGIM Private Capital hebt hervor, wie der Wettbewerb in größeren Märkten zu besseren Chancen und Renditepotenzialen im Mittelstand führt.
04.07.2025 15:49 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B1W6DQ92
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val GBP Dist (IE00B1W6DQ92) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.07.2008 (17,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd;DFA Australia Limited;Dimensional Fund Advisors LP;Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd.;Dimensional Japan Ltd;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim...GBP Dist | GBP | 173,74 |
Dim... € Inc | EUR | 4,05 | |||||
Dim... EUR Acc | EUR | 120,25 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 219,56 | |||||
Dim... USD Acc | USD | 16,49 |
EUR 534,08 Mio.
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Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val GBP Dist | -2,12% | +2,32% | +13,81% | +83,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,91% | +2,95% | +14,14% | +69,35% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val GBP Dist | +4,41% | +12,94% | +7,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,48% | +11,02% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val GBP Dist | 0,19 | 0,13 | 0,87 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,25 | 0,12 | 0,69 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val GBP Dist | +10,83% | +11,96% | +11,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,62% | +12,55% | +12,31% |