Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BF4JDD11

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Focused European Eq EUR D Ac (IE00BF4JDD11) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Flex-Cap Equity" (Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.06.2018 (7,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...EUR D Ac EUR 4,74
6 weitere Tranchen
Wel...UR DL Ac EUR 0,85
Wel...UR E AcU EUR 5,64
Wel...EUR N Ac EUR 5,69
Wel...EUR S Ac EUR 2,55
Wel...BP E AcU GBP 0,07
Wel...GBP N Ac GBP 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 19,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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BANTLEON verstärkt institutionellen Vertrieb

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Focused European Eq EUR D Ac +10,50% +11,48% +44,17% +82,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,17% +4,66% +18,24% +54,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Focused European Eq EUR D Ac +12,97% +12,80% +8,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,25% +8,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Focused European Eq EUR D Ac 0,91 0,68 0,71
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,42 0,18 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Focused European Eq EUR D Ac +12,40% +14,92% +14,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,94% +16,89% +16,51%

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Global View: Im Angesicht der Unsicherheit

Aufgrund der unberechenbaren Politik der Regierung Trump hat die wirtschaftspolitische Unsicherheit in den USA stark zugenommen. Ehrgeizige Ziele, wie die Neugestaltung der globalen Wirtschaftsordnung, werden ohne klare Strategie verfolgt, was zu einer Flut von widersprüchlichen Ankündigungen, Rechtsstreitigkeiten und radikalen Kurswechseln geführt hat. Diese politische Volatilität ist messbar: Der «Economic Policy Uncertainty» Index erreichte im April ein Rekordhoch.

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