
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BFG1R551
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBP Acc (IE00BFG1R551) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - GBP Hedged" (Global Corporate Bond - GBP Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.01.2014 (11,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... GBP Acc | GBP | 341,53 |
Dim... CHFDist | CHF | 16,46 | |||||
Dim... EUR Acc | EUR | 265,99 | |||||
Dim... EURDist | EUR | 197,07 | |||||
Dim... GBPDist | GBP | 1.064,16 | |||||
Dim... SEK Acc | SEK | 65,08 | |||||
Dim... SGDHAcc | SGD | 57,35 | |||||
Dim... USD Acc | USD | 24,68 | |||||
Dim... USDDist | USD | 7,57 |
EUR 2.038,80 Mio.
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02.07.2025 08:31 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBP Acc | +0,21% | +6,65% | +11,62% | +14,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,29% | +7,59% | +10,42% | +9,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBP Acc | +3,73% | +2,77% | +1,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,33% | +1,77% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBP Acc | 1,49 | 0,16 | 0,05 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,05 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBP Acc | +4,31% | +5,97% | +5,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,02% | +9,89% | +8,51% |