Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund

Dalton Investments LLC

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: IE00BFXZMP58

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lafayette Dalton APAC P GBP Acc (IE00BFXZMP58) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2019 (5,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dalton Investments LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dalton Investments LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Laf... GBP Acc GBP 0,01
9 weitere Tranchen
Laf... EUR Acc EUR 9,37
Laf... USD Acc USD 0,78
Laf... EUR Acc EUR 21,66
Laf... USD Acc USD 8,52
Laf... EUR Acc EUR 14,62
Laf... EUR Acc EUR 0,89
Laf... USD Acc USD 2,64
Laf... USD Acc USD 13,09
Laf... EUR Acc EUR 74,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 151,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Während sich der Markt fast ausschließlich auf den sich abschwächenden US-Arbeitsmarkt konzentrierte und sich über die Aggressivität der von den Zentralbanken der Industrieländer zu ergreifenden Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik uneins war, trieben die eigenwilligen fiskalischen und politischen Probleme einzelner europäischer Länder ihr Unwesen im Verborgenen. Zu Beginn des Monats September jedoch scheinen die genau beobachteten Haushaltsgesetze zum Jahresende den perfekten Sturm zu erzeugen.

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Nach dem Wahlsieg können die Republikaner viele Änderungen durchsetzen. Die Welt wird sich in hohem Tempo anpassen müssen. Und es tut sich schon einiges: Katar will die Hamas-Führer nicht mehr im Land dulden, in Deutschland werden Neuwahlen vorgezogen und in Japan führt Premierminister Ishiba inzwischen nur noch eine Minderheitsregierung.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lafayette Dalton APAC P GBP Acc +6,42% +12,15% +16,05% +52,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,41% +17,43% +17,84% +43,68%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lafayette Dalton APAC P GBP Acc +5,09% +8,78% +9,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,30% +7,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lafayette Dalton APAC P GBP Acc 1,64 negativ 0,52
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,66 negativ 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lafayette Dalton APAC P GBP Acc +5,78% +10,16% +11,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,10% +11,37% +11,62%

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"Die ESG-Party ist vorbei. Die ESG-Blase ist geplatzt. ESG ist tot“. Schlagzeilen, die den Untergang von ESG-Investitionen verkünden, sind ebenso vielfältig wie die Metaphern, die zur Beschreibung des angeblichen Zusammenbruchs verwendet werden. Aber geben diese pauschalen Aussagen die ganze Wahrheit wieder? Oder ist das Rational für die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen überzeugend genug, um dem aktuellen und künftigen Gegenwind standzuhalten?

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Loomis Sayles Macro Stratege Burelle: Berichtssaison der US-Unternehmen bestätigt Widerstandsfähigkeit

In seiner Analyse der zu Ende gehenden Berichtssaison in den USA betont Craig Burelle, Global Macro Strategist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden eine Verbesserung gegenüber den Prognosen aus dem Vorquartal zeigen und die positive Dynamik habe sich auf weitere Sektoren ausgeweitet. Die Natixis-Tochter zeigt sich zuversichtlich, dass der aktuelle Zyklus noch etwas anhalten könne, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter in Richtung einer neutralen Haltung senke, ohne den Arbeitsmarkt zu stören.

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Mutig vorangehen: Warum es sich lohnt, Frontier- und Emerging Markets zu entdecken

Schwellenländer- und Frontier-Markets-Anleihen können für diejenigen, die bereit sind, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, einen erheblichen Mehrwert bieten, sagt Witold Bahrke, Senior Macro and Allocation Strategist bei Global Evolution, Teil von Generali Investments. Insbesondere die Frontier-Märkte können aufgrund ihrer hohen Renditen in Kombination mit einer niedrigen Duration eine überzeugende Rolle in festverzinslichen Portfolios übernehmen.

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Bantleon treibt den Ausbau des Kapitalverwaltungsgeschäfts am Standort Hannover weiter voran: Nach der jüngsten Erweiterung des Vorstandes der Bantleon Invest AG um die eigenständigen Ressorts IT und Kundenbetreuung hat die Gesellschaft jetzt Andreas Otterstetter als Generalbevollmächtigten im Bereich Relationship Management eingestellt.

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Die Portfoliomanager Yvette Babb und Dan Wood erläutern, warum sie Potenzial in den Schuldtiteln von Frontier-Märkten sehen – sei es als eigenständige Anlage oder als Teil eines diversifizierten Portfolios – und warum sie überzeugt sind, dass ihr Team bestens positioniert ist, um überzeugende Chancen zu identifizieren.

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