ISIN: IE00BFXZMP58
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lafayette Dalton APAC P GBP Acc (IE00BFXZMP58) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2019 (5,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dalton Investments LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dalton Investments LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laf... GBP Acc | GBP | 0,01 |
| Laf... USD Acc | USD | 14,55 | |||||
| Laf... EUR Acc | EUR | 73,45 | |||||
| Laf... EUR Acc | EUR | 0,99 | |||||
| Laf... USD Acc | USD | 3,08 | |||||
| Laf... USD Acc | USD | 0,85 | |||||
| Laf... EUR Acc | EUR | 15,70 | |||||
| Laf... EUR Acc | EUR | 21,07 | |||||
| Laf... USD Acc | USD | 8,91 | |||||
| Laf... EUR Acc | EUR | 17,99 |
EUR 163,93 Mio.
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Invesco hat einen neuen ETF aufgelegt, dessen Ziel es ist, die Wertentwicklung (abzüglich Gebühren) eines Teilindex des S&P 500 nachzubilden, der sich an einem 1,5 °C-Klimaszenario orientiert und auf einem zukunftsorientierten Transitionspfad-Modell basiert. Der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF integriert die Transitionspfad-Daten von Trucost in das vorausschauende Element der S&P-Indexmethodik als wesentlichen Faktor für die Minderung von Klimarisiken und die optimale Nutzung der Chancen, die sich durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben. Der ETF ist gemäß SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.
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Die Aussicht auf eine Lockerung der Kapitalmarktregulierung durch die neue US-Regierung sorgte an den Märkten zum Jahresstart einerseits für Optimismus. Andererseits haben die jüngsten starken US-Arbeitsmarktdaten neue Zinsängste geschürt, was die globalen Börsen zuletzt unter Druck setzte1. Ein zusätzlicher Rückenwind für Unternehmensfusionen und -Übernahmen (M&A) könnte ausbleiben. 2024 hatten die globalen Aktivitäten im zweiten und dritten Quartal deutlich angezogen, für 2025 wurde bisher ein weiterer Anstieg erwartet2. Auch in Deutschland rechnen rund 85 Prozent der Unternehmen in diesem Jahr mit einer Belebung des M&A-Marktes3. Wolfgang Fickus, Produktspezialist bei Comgest, erläutert, welche Aspekte aus Investorensicht entscheidend sind, wenn Unternehmen auf Shopping-Tour gehen.
24.01.2025 12:46 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lafayette Dalton APAC P GBP Acc | +2,13% | +12,74% | +21,86% | +55,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,97% | +13,65% | +23,48% | +46,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lafayette Dalton APAC P GBP Acc | +6,81% | +9,21% | +10,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +7,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lafayette Dalton APAC P GBP Acc | 0,45 | negativ | 0,47 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | negativ | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lafayette Dalton APAC P GBP Acc | +6,03% | +10,24% | +11,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +11,00% | +11,75% |
