ISIN: IE00BJFTSY40
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller US Equity Impr I USD Acc (IE00BJFTSY40) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.04.2019 (7,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roc... USD Acc | USD | 136,45 |
| Roc... GBP Acc | GBP | 0,07 |
EUR 138,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I USD Acc | +11,51% | +18,10% | +46,08% | +61,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,82% | +15,81% | +51,49% | +67,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I USD Acc | +13,46% | +10,09% | +11,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,74% | +10,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I USD Acc | 1,01 | 0,73 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,04 | 0,83 | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I USD Acc | +14,65% | +14,01% | +15,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,05% | +13,81% | +15,11% |
