ISIN: IE00BMCM5M44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc (IE00BMCM5M44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2020 (4,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roc... GBP Acc | GBP | 0,05 |
| Roc... USD Acc | USD | 0,21 | |||||
| Roc... USD Acc | USD | 102,21 |
EUR 104,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | -7,99% | +0,70% | +25,09% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,52% | +5,34% | +34,30% | +88,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | +7,75% | N/A | +11,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,27% | +13,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | 0,03 | 0,29 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,29 | 0,45 | 0,73 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | +15,48% | +17,13% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,40% | +17,16% | +15,45% |
