Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

USA Aktien

ISIN: IE00BMCM5M44

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc (IE00BMCM5M44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2020 (5,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc... GBP Acc GBP 0,07
1 weitere Tranchen
Roc... USD Acc USD 136,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 138,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc +11,77% +18,37% +46,40% +62,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,79% +14,18% +49,86% +64,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc +13,55% +10,14% +13,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,31% +10,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc 1,03 0,74 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,81 0,76 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc +14,55% +13,98% +15,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,49% +14,99% +15,75%

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