ISIN: IE00BMCM5M44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc (IE00BMCM5M44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2020 (4,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roc... GBP Acc | GBP | 0,06 |
| Roc... USD Acc | USD | 0,22 | |||||
| Roc... USD Acc | USD | 109,80 |
EUR 112,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | -2,33% | +1,54% | +29,03% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,60% | +6,95% | +37,15% | +97,02% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | +8,87% | N/A | +12,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,02% | +14,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | 0,17 | 0,51 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | 0,67 | 0,70 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc | +15,70% | +15,38% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,29% | +15,56% | +15,81% |
