Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

USA Aktien

ISIN: IE00BMCM5M44

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc (IE00BMCM5M44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2020 (4,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc... GBP Acc GBP 0,06
2 weitere Tranchen
Roc... USD Acc USD 0,21
Roc... USD Acc USD 103,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 106,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc -6,53% -1,50% +37,49% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,33% +1,60% +45,37% +89,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc +11,20% N/A +11,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,20% +13,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc 0,19 0,63 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,76 0,76
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller US Equity Impr I3 GBP Acc +15,07% +16,42% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,85% +16,61% +15,52%

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