New Capital Wealthy Nations Bond Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen

ISIN: IE00BKDK1M51

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M (IE00BKDK1M51) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2019 (5,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... O Inc M USD 2,69
29 weitere Tranchen
New...Inst Inc CHF 0,90
New... Ord Inc CHF 3,28
New...HF S Inc CHF 3,62
New...Inst Acc EUR 5,26
New...Inst Inc EUR 3,24
New... Ord Acc EUR 13,97
New... Ord Inc EUR 4,57
New...UR S Acc EUR 19,48
New...UR S Inc EUR 1,15
New...BP I Acc GBP 0,42
New...Inst Inc GBP 7,75
New... Ord Inc GBP 3,82
New...BP S Acc GBP 0,63
New...BP S Inc GBP 2,59
New... Ord Inc HKD 0,01
New...Inst Inc SGD 0,12
New... Ord Inc SGD 0,94
New...SD A Acc USD 29,78
New...SD A Inc USD 2,51
New...BRL) Acc USD 0,01
New...Inst Acc USD 23,72
New...Inst Inc USD 13,26
New...SD N Acc USD 18,56
New...SD N Inc USD 1,20
New... Ord Acc USD 27,65
New... Ord Inc USD 46,67
New...SD S Acc USD 59,39
New...SD S Inc USD 23,72
New...SD X Acc USD 0,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 322,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M -8,64% -3,61% -0,87% -11,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,45% -1,63% +8,26% +5,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M -0,29% -2,52% -1,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,66% +1,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M 0,09 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 0,23 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M +8,25% +8,37% +8,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +7,30% +7,27%

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Handelszölle, Konsumkraft, KI – so positionieren sich Multi-Asset-Portfolios richtig

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Markttechnische Analyse: Goldpreis dürfte zunächst durchatmen

Die Aktienmärkte haben sich seit Jahresanfang zwar trotz Donald Trumps Zollstreit stark entwickelt, aber fast noch mehr als Aktien stehen in diesem Jahr Edelmetalle im Fokus der Anleger. Entsprechend erreichte der Goldpreis am 22. April mit 3.500 US-Dollar pro Unze ein Allzeithoch, bewegt sich seitdem aber wieder darunter. Die Chart- und Markttechnik sprechen in den nächsten Wochen für eine Konsolidierung. Anleger mit Kaufinteresse sollten in Schwächephasen – bei Kursen oberhalb von 3.000 US-Dollar – Goldpositionen aufstocken.

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Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

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