Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Acc (IE00B9KL1463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen (EUR-fokussiert)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.12.2013 (8,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "New Capital UCITS Fund PLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...Inst Acc | EUR | 19,80 |
| New...Inst Inc | CHF | 8,09 | |||||
| New... Ord Inc | CHF | 8,30 | |||||
| New...HF S Inc | CHF | 19,74 | |||||
| New...UR D Acc | EUR | 0,13 | |||||
| New...Inst Inc | EUR | 9,60 | |||||
| New... Ord Acc | EUR | 26,41 | |||||
| New... Ord Inc | EUR | 12,44 | |||||
| New...UR S Acc | EUR | 29,94 | |||||
| New...UR S Inc | EUR | 27,99 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 4,27 | |||||
| New...BP I Acc | GBP | 0,45 | |||||
| New...Inst Inc | GBP | 19,49 | |||||
| New... Ord Inc | GBP | 12,58 | |||||
| New...BP S Acc | GBP | 4,97 | |||||
| New...BP S Inc | GBP | 47,92 | |||||
| New... Ord Inc | HKD | 0,85 | |||||
| New...Inst Inc | SGD | 0,43 | |||||
| New... Ord Inc | SGD | 2,09 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 72,40 | |||||
| New...SD A Inc | USD | 6,62 | |||||
| New...Inst Acc | USD | 96,76 | |||||
| New...Inst Inc | USD | 34,47 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 67,43 | |||||
| New...SD N Inc | USD | 4,51 | |||||
| New... O Inc M | USD | 5,32 | |||||
| New... Ord Acc | USD | 48,42 | |||||
| New... Ord Inc | USD | 90,53 | |||||
| New...SD S Acc | USD | 256,20 | |||||
| New...SD S Inc | USD | 43,88 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 2,36 |
EUR 986,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Acc | -17,62% | -16,35% | -8,89% | -7,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -12,40% | -13,42% | -6,13% | -5,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Acc | -3,06% | -1,63% | +0,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,11% | -1,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Acc | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Acc | +9,49% | +9,30% | +7,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,24% | +10,80% | +8,72% |
