
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BMVB5N38
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis (IE00BMVB5N38) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.12.2020 (4,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vanguard Group (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vanguard Global Advisors, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van... EUR Dis | EUR | 30,04 |
Van... EUR Acc | EUR | 153,89 |
EUR 183,93 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis | -0,41% | +6,23% | +12,33% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis | +3,95% | N/A | +2,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis | 0,96 | 0,13 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis | +6,27% | +8,62% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |