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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Polar Capital Glbl Convert S GBP Hdg Inc (IE00BPH3ML15) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, GBP Hedged" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.08.2014 (6,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Polar Capital LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Polar Capital LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol... Hdg Inc | GBP | 2,10 |
| Pol...rt I Acc | USD | 69,24 | |||||
| Pol... Hdg Acc | CHF | 9,27 | |||||
| Pol... Hdg Acc | EUR | 1,48 | |||||
| Pol... Hdg Acc | GBP | 18,16 | |||||
| Pol... Hdg Inc | GBP | 30,49 | |||||
| Pol...rt I Inc | USD | 192,40 | |||||
| Pol...rt R Acc | USD | 1,61 | |||||
| Pol...rt R Inc | USD | 2,64 | |||||
| Pol...rt S Acc | USD | 3,35 | |||||
| Pol... Hdg Acc | CHF | 0,00 | |||||
| Pol... Hdg Acc | GBP | 1,00 | |||||
| Pol...rt S Inc | USD | 291,14 | |||||
| Pol... EURHAcc | EUR | 1,18 | |||||
| Pol... GBPHInc | GBP | 76,33 | |||||
| Pol... GBP Acc | GBP | 82,51 |
EUR 880,99 Mio.
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Für viele Anleger hat die Inflation, COVID als größte Bedrohung für die Märkte überholt. Obwohl es umstritten ist, wie hoch und wie lange die Preise steigen können, gehen wir davon aus, dass die Inflationssorgen zumindest in der nahen Zukunft anhalten werden, wenn die Konjunktur, die Rohstoffpreise und die Wiedereröffnung der Märkte anziehen. Die Inflation dürfte in den USA, die eine rasche wirtschaftliche Erholung erleben, stärker sein als in Teilen der Welt, die mit Produktionslücken konfrontiert sind. Im Folgenden gehen wir der Frage nach, welche Sektoren am meisten gewinnen - oder verlieren - könnten, wenn der Inflationsdruck zunimmt.
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Technologiewerte erlebten im Jahr 2020 einen besonderen Höhenflug. Doch angesichts gestiegener Zinsen und der Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung sind sie etwas aus dem Fokus geraten. Vor allem Softwarewerte stagnieren bereits seit Monaten. Innerhalb des Technologiesektors sind, wenn überhaupt, zyklische Halbleiteraktien gefragt – oder jüngst klassische Aktien. Diese profitieren von Lockerungen und – bei fortschreitenden Impfungen – von einer Rückkehr zu einem normaleren Leben. Das betrifft etwa Mobilitätsplattformen wie Uber und Lyft oder Online-Reiseagenturen wie Booking und Expedia.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Polar Capital Glbl Convert S GBP Hdg Inc | +1,72% | +44,53% | +27,72% | +30,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,56% | +39,06% | +29,49% | +29,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Polar Capital Glbl Convert S GBP Hdg Inc | +8,50% | +5,48% | +3,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,93% | +5,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Polar Capital Glbl Convert S GBP Hdg Inc | 3,61 | 0,37 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,16 | 0,46 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Polar Capital Glbl Convert S GBP Hdg Inc | +14,15% | +15,23% | +13,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,03% | +13,20% | +12,54% |
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