
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BQV17M41
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Perspectives USD S Ac (IE00BQV17M41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.10.2015 (9,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...USD S Ac | USD | 39,74 |
Wel...EUR S Ac | EUR | 21,19 | |||||
Wel...P N AccU | GBP | 0,01 | |||||
Wel...BP S AcH | GBP | 37,40 | |||||
Wel...P UNAccU | GBP | 0,01 | |||||
Wel...UNQ1DisU | GBP | 4,45 | |||||
Wel... GBPDisU | GBP | 0,01 | |||||
Wel...D N AccU | USD | 1,50 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 67,81 |
EUR 172,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives USD S Ac | -4,91% | +0,79% | +14,91% | +79,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,61% | +1,78% | +14,42% | +61,02% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives USD S Ac | +4,74% | +12,40% | +7,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,54% | +9,75% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives USD S Ac | 0,04 | 0,11 | 0,63 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | 0,10 | 0,45 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives USD S Ac | +14,93% | +17,42% | +15,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,76% | +17,85% | +16,87% |