ISIN: IE0009UHNVI4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Perspectives USD N AccU (IE0009UHNVI4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.08.2023 (3,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...D N AccU | USD | 1,08 |
| Wel...EUR S Ac | EUR | 13,88 | |||||
| Wel...P N AccU | GBP | 0,01 | |||||
| Wel...BP S AcH | GBP | 26,55 | |||||
| Wel...UNQ1DisU | GBP | 0,47 | |||||
| Wel...USD S Ac | USD | 23,64 | |||||
| Wel...USD T Ac | USD | 5,11 |
EUR 70,75 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives USD N AccU | +18,37% | +23,27% | +47,19% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,96% | +17,75% | +36,49% | +26,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives USD N AccU | +13,75% | N/A | +14,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,68% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives USD N AccU | 1,50 | 0,86 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,04 | 0,57 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives USD N AccU | +12,42% | +13,36% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,60% | +15,10% | +16,50% |
