Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SVA-Strategiefonds CHF (LI0028487382) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2007 (15,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Quorus Vermögensverwaltung AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SVA...onds CHF CHF 24,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2022
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Georgina Laird, Senior Responsible Investment Associate, Aegon Asset Management
Aegon Asset Management

Aegon AM Expertin analysiert den schnell expandierenden Wärmepumpenmarkt in der EU

Der kontinuierliche Anstieg der Energierechnungen in ganz Europa hat dazu geführt, dass die Energieeffizienz (bzw. deren Fehlen) unserer Häuser stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Die IEA berichtet, dass die Haushalte im Jahr 2040 weltweit 201 Milliarden Dollar an Ausgaben für Brennstoffe wie Strom und Gas einsparen könnten, wenn die Welt die heute verfügbaren kosteneffizienten Energieeffizienzmöglichkeiten umsetzen würde.

05.10.2022 15:50 Uhr / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Berenberg
Berenberg

Berenberg stellt Aktienexperten für Emerging Markets und Asien ein

Das Wealth & Asset Management von Berenberg hat sich zum 3. Oktober 2022 mit Javier Garcia (45) von UBS Wealth Management verstärkt. Garcia ist ein ausgewiesener Experte für Aktien aus Asien und den Emerging Markets. Auf diesem Gebiet gehört er seit Jahren zu den besten Portfolio Managern. Er wird aus Zürich heraus tätig sein und direkt an Matthias Born, Co-Head Wealth & Asset Management und Leiter des Aktienportfoliomanagements, berichten.

05.10.2022 16:08 Uhr / » Weiterlesen

Evan Brown, Head of Multi Asset Strategy bei UBS Asset Management
UBS

UBS-AM Stratege Brown: Was die Finanzmärkte bis Jahresende bewegen wird

Die zahlreichen negativen Nachrichten lassen nur wenig Optimismus für ein Licht am Ende des Tunnels zu. Aber: „Um es ähnlich wie Warren Buffett zu beschreiben, gab es schon immer Konjunkturzyklen und zugleich auch Unternehmen, die in den verschiedenen Phasen der Wirtschaft – waren sie noch so angespannt – profitiert haben und trotzdem gewachsen sind. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, langfristig investiert zu bleiben“, sagt Klaus Zentner, Head Asset Management Austria bei UBS-AM.

19.09.2022 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Frédéric Leroux, Head of Cross Asset , Fund Manager, Carmignac
Carmignac

Carmignac-Stratege Leroux: Wir müssen uns an die Inflation gewöhnen

Die nicht nachlassende Inflation überrascht die Marktteilnehmer immer noch, und die Gründe für den langfristigen Preisanstieg werden nicht ausreichend berücksichtigt. Dies bildet den Nährboden für einen dauerhaften Trend. In einem solchen Umfeld bleiben festverzinsliche Anlagen mit Sicherheit ein wichtiger Bestandteil von Mischfonds.

05.10.2022 09:04 Uhr / » Weiterlesen

Paul Wick, Portfoliomanager, Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Fondsmanager Wick: Bewertung von Technologieaktien wieder interessanter

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei Technologieaktien hat sich infolge der starken Marktkorrekturen der letzten 18 Monate deutlich verbessert, schreibt Paul Wick, Portfoliomanager des Threadneedle (Lux) Global Technology, in einem aktuellen Marktkommentar. „Das Pendel schlug innerhalb kurzer Zeit von Überschwang zu Pessimismus um.“ Ein Bereich der Technologiebranche, der sich als widerstandsfähig erwiesen hat, sei Sicherheitssoftware. Auch wenn die Wirtschaft in den kommenden Monaten in eine Rezession abgleite, dürfte es sich auszahlen, in die Nutznießer der langfristigen Trends auf dem Technologiemarkt zu investieren. Der Fondsmanager und sein im Silicon Valley beheimatetes Team glauben, dass die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie kurz- und langfristig die größten Anlagechancen bietet.

05.10.2022 18:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SVA-Strategiefonds CHF -14,90% -8,39% +33,36% +17,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -12,50% -5,83% +18,45% +12,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SVA-Strategiefonds CHF +10,07% +3,30% +4,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,62% +2,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SVA-Strategiefonds CHF negativ 0,55 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,13 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SVA-Strategiefonds CHF +11,02% +10,51% +12,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,07% +10,44% +10,90%

AXA IM Experten: Ein Hoch auf den Dollar

Die Federal Reserve (Fed) lässt keinen Zweifel daran, dass der Leitzins noch längst nicht da steht, wo sie ihn haben möchte. Über ihren Dot Plot signalisiert sie zurzeit einen Anstieg auf 4,6 Prozent im nächsten Jahr. Im Juni war sie noch von 3,8 Prozent ausgegangen. In den beiden letzten Offenmarktausschusssitzungen dieses Jahres kann sich daher viel tun – es fehlen an den für 2023 erwarteten 4,6 Prozent und selbst an den zum Jahresende erwarteten 4,4 Prozent noch über 100 Basispunkte (BP). Fest steht: Die Zeit der langsamen Straffung ist vorbei.

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Zwei Neueinstellungen: Flossbach von Storch stärkt Vertrieb

Flossbach von Storch baut den Publikumsfondsvertrieb weiter aus. Mit Stefan Kahre (52) und Manuel Stützei (42) verstärken ab sofort zwei weitere erfahrene Sales Manager das Team. Beide haben zuletzt bei Allianz Global Investors gearbeitet- Stefan Kahre als Teamleiter Business Development, Manuel Stützei als Sales Manager.

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Janus Henderson Fondsmanager diskutieren: Value- und ESG-Investing als Widerspruch?

Nachdem die Nettomittelzuflüsse seit 2016 stets gestiegen waren, verzeichneten europäische ESG-Aktienfonds im zweiten Quartal 2022 erstmalig Abflüsse. Während sich die erhöhte Marktunsicherheit auf die große Mehrzahl der Aktienstrategien im Jahr 2022 ausgewirkt hat, ist es besonders interessant, dass die Mittelflüsse in ESG-Fonds negativ werden, während sie von früheren „Risk-Off-Phasen“ an den Aktienmärkten nicht betroffen waren.

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Pictet AM Chefstratege: „Anleihen werden allmählich attraktiv“

„Nach dem bisherigen Jahresverlauf und einem weiteren Rückgang an den weltweiten Aktienmärkten um 9% im September ist die Risikobereitschaft auf ein Rekordtief gesunken“, so Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management. „Diejenigen, die auf einen Aufschwung hoffen, sollten nicht übersehen, dass nicht nur Verbraucher ihre Ausgaben, sondern auch Banken die Kreditvergabe einschränken und Unternehmen ihre Ausgabenpläne aufschieben. Industrie- und Immobiliensektor sind besonders anfällig für die schlechte Stimmung und die höheren Finanzierungskosten.“

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Jan Rabe ist neuer ESG-Experte bei DJE

Jan Rabe (39) hat zum 1. Oktober 2022 als ESG-Analyst und Portfoliomanager die Position Leiter Nachhaltigkeit bei der DJE Kapital AG übernommen. Mit der Verpflichtung des Nachhaltigkeits-Spezialisten plant DJE eine Vertiefung seiner Kompetenzen sowie einen Ausbau des Angebotes in diesem Bereich. Jan Rabe berichtet direkt an den Vorstand.

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Infrastrukturanlagen in Zeiten steigender Inflation

Was sich in nur einem Jahr alles verändern kann: Im Sommer 2021 galt der Anstieg der Verbraucherpreise noch als unbedenkliches, vorübergehendes Phänomen. In diesem Jahr ist der Anstieg der Lebenshaltungskosten kaum zu übersehen. Die Inflation hat auch die Aktienmärkte in Mitleidenschaft gezogen. Darum suchen Anleger nach Vermögenswerten, die den schleichenden Auswirkungen eines allgemeinen Preisanstiegs vielleicht besser widerstehen können.

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Podcast | AllianzGI Kapitalmarktausblick Oktober 2022

Stark verkürzt lässt sich das derzeitige Hochinflationsumfeld als ein unerwartet plötzlich aus dem Ruder gelaufenes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage umschreiben. Vereinfacht lautet daher das Rezept zur Bekämpfung der Inflation: Nachfrage drosseln - Angebot ausweiten. Soweit der Idealfall. Wie tatsächlich ein Weg zurück ins Gleichgewicht aussehen könnte, erfahren Sie jetzt in unserem aktuellen Podcast.

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Wie funktionieren zukunftsorientierte Klimametriken?

Zukunftsorientierte Klimametriken können einen ganzheitlicheren Blick auf die ESG-Profile von Unternehmen ermöglichen als solche, die sich ausschließlich auf die Vergangenheit konzentrieren. Sie decken Risiken auf, die in den aktuellen Klimaprofilen nicht erfasst sind, und zeigen Chancen auf, die sich aus einer falschen Preisgestaltung ergeben. Lesen Sie unsere kritische Analyse.

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