ISIN: LI0039541953
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Value-Holdings Dividenden Fund Inc (LI0039541953) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Equity Income" (Europa Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2008 (16,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Value-Holdings Capital Partners GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca Credinvest SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val...Fund Inc | EUR | 4,89 |
EUR 4,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | +12,14% | +7,57% | +25,82% | +127,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +9,08% | +24,77% | +76,88% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | +7,96% | +17,88% | +4,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,58% | +11,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | 0,23 | 0,14 | 0,89 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | 0,16 | 0,63 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | +11,16% | +15,94% | +16,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +12,89% | +14,10% |
