ISIN: LI0390992613
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim V.C. Wealth Portfolio Fund EUR (LI0390992613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2017 (8,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valère Consulting SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Valeria Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.C...Fund EUR | EUR | 13,56 |
| V.C...Fund CHF | CHF | 28,79 |
EUR 67,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| V.C. Wealth Portfolio Fund EUR | +6,33% | +10,48% | +36,00% | +42,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,22% | +17,80% | +37,73% | +33,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| V.C. Wealth Portfolio Fund EUR | +10,79% | +7,32% | +5,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,16% | +5,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| V.C. Wealth Portfolio Fund EUR | 0,59 | 1,05 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,97 | 0,80 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| V.C. Wealth Portfolio Fund EUR | +6,37% | +7,32% | +7,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,06% | +10,06% | +10,76% |
