Plenum European Insurance Bond Fund

Plenum Investments AG

Sonstige Anleihen

ISIN: LI1103215169

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum European Insurance Bond Fd S CHF (LI1103215169) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2021 (5,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple...Fd S CHF CHF 43,05
9 weitere Tranchen
Ple...Fd I CHF CHF 6,14
Ple...Fd I EUR EUR 21,39
Ple...Fd I USD USD 3,57
Ple...d I2 CHF CHF 10,47
Ple...d I2 EUR EUR 22,74
Ple...Fd R EUR EUR 4,37
Ple...Fd S EUR EUR 53,61
Ple...Fd S USD USD 6,76
Ple...d SD EUR EUR 42,52
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 214,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF +2,29% +5,67% +32,03% +25,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,86% +2,38% +14,90% +15,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF +9,71% +4,61% +5,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,67% +2,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF negativ 0,95 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,25 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF +7,05% +6,89% +8,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,85% +6,70% +7,35%

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