Plenum European Insurance Bond Fund

Plenum Investments AG

Sonstige Anleihen

ISIN: LI1103215169

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum European Insurance Bond Fd S CHF (LI1103215169) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2021 (4,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple...Fd S CHF CHF 39,26
6 weitere Tranchen
Ple...Fd I CHF CHF 2,70
Ple...Fd I EUR EUR 11,80
Ple...d I2 EUR EUR 3,43
Ple...Fd S EUR EUR 47,02
Ple...Fd S USD USD 4,85
Ple...d SD EUR EUR 56,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 169,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF +4,03% +9,23% +21,39% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,48% +4,72% +10,40% +16,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF +6,68% N/A +5,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,26% +3,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF 1,94 0,70 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,15 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenum European Insurance Bond Fd S CHF +5,32% +8,12% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,57% +7,45% +7,14%

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