Plenum European Insurance Bond Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum European Insurance Bond Fd S USD (LI1103215144) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.04.2024 (1,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Ple...Fd S USD	USD	4,85

6 weitere Tranchen

Ple...Fd I CHF	CHF	2,70
Ple...Fd I EUR	EUR	11,80
Ple...d I2 EUR	EUR	3,43
Ple...Fd S CHF	CHF	39,26
Ple...Fd S EUR	EUR	47,02
Ple...d SD EUR	EUR	56,39

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 169,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Plenum European Insurance Bond Fd S USD	-4,43%	+5,26%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-5,81%	+1,78%	+9,86%	+26,95%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Plenum European Insurance Bond Fd S USD	N/A	N/A	+7,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,10%	+4,76%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Plenum European Insurance Bond Fd S USD	0,57	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,28	0,25	0,12

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Plenum European Insurance Bond Fd S USD	+11,19%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,14%	+8,24%	+8,17%

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