TAVIS Capital Commodity Real Return Fund

Tavis Capital AG, Wollerau

Rohstoffe - Diversifiziert

ISIN: LI1322506604

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B (LI1322506604) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Commodities - Broad Basket" (Rohstoffe - Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2024 (1,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Tavis Capital AG, Wollerau" administriert - als Fondsberater fungiert die "Tavis Capital AG, Wollerau".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
TAV... (USD) B USD 68,94
1 weitere Tranchen
TAV... (USD) C USD 0,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 69,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Der stärker als erwartete Arbeitsmarktbericht bestätigt die nach wie vor robuste Lage am US-Arbeitsmarkt – zumindest vorübergehend entgegen den Schwächesignalen einiger Frühindikatoren. Die Überzeugung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC), vorerst an seinem abwartenden Kurs festzuhalten und sich gleichzeitig auf eine Beschleunigung der Inflation im Sommer einzustellen, dürfte dadurch weiter gestärkt werden. Wir sehen jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnimmt – vorausgesetzt, die Inflation zieht im Sommer weniger stark an als befürchtet oder die Abschwächung am Arbeitsmarkt fällt deutlicher aus, als es die relativ niedrigen Schwellenwerte im Dot Plot nahelegen.

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Janus Henderson Fixed-Income-Ausblick: Kein gewöhnlicher Spaziergang

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B -15,21% -16,01% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,37% -3,30% -8,14% +69,36%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B N/A N/A -10,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,02% +11,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 negativ 0,63
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B +12,71% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +12,35% +14,73%

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