
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0043004323
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CT (Lux) American W (LU0043004323) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.1993 (32,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Management Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Management Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT ...erican W | USD | 0,27 |
CT ...rican 1E | EUR | 37,61 | |||||
CT ...ican 1EH | EUR | 0,96 | |||||
CT ...ican 1EP | EUR | 5,53 | |||||
CT ...rican 1U | USD | 169,39 | |||||
CT ...rican 2E | EUR | 2,68 | |||||
CT ...rican 2U | USD | 116,66 | |||||
CT ...rican 3U | USD | 2,61 | |||||
CT ...rican 8E | EUR | 7,79 | |||||
CT ...rican 8U | USD | 8,67 | |||||
CT ...rican 9U | USD | 6,87 | |||||
CT ...rican AE | USD | 24,41 | |||||
CT ...rican AE | EUR | ||||||
CT ...ican AEH | EUR | 158,21 | |||||
CT ...rican DE | USD | 28,24 | |||||
CT ...rican DE | EUR | ||||||
CT ...ican DEH | EUR | 1,78 | |||||
CT ...rican IE | EUR | ||||||
CT ...rican IE | USD | 107,49 | |||||
CT ...ican IEH | EUR | 21,24 | |||||
CT ...rican ZE | EUR | 0,09 | |||||
CT ...ican ZEH | EUR | 7,26 | |||||
CT ...rican ZU | USD | 0,00 |
EUR 707,77 Mio.
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Der stärker als erwartete Arbeitsmarktbericht bestätigt die nach wie vor robuste Lage am US-Arbeitsmarkt – zumindest vorübergehend entgegen den Schwächesignalen einiger Frühindikatoren. Die Überzeugung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC), vorerst an seinem abwartenden Kurs festzuhalten und sich gleichzeitig auf eine Beschleunigung der Inflation im Sommer einzustellen, dürfte dadurch weiter gestärkt werden. Wir sehen jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnimmt – vorausgesetzt, die Inflation zieht im Sommer weniger stark an als befürchtet oder die Abschwächung am Arbeitsmarkt fällt deutlicher aus, als es die relativ niedrigen Schwellenwerte im Dot Plot nahelegen.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CT (Lux) American W | -7,96% | +5,59% | +27,18% | +77,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,93% | +5,04% | +32,58% | +86,88% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CT (Lux) American W | +8,34% | +12,11% | +8,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,71% | +13,24% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CT (Lux) American W | 0,28 | 0,31 | 0,60 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,29 | 0,42 | 0,71 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CT (Lux) American W | +18,91% | +17,81% | +16,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,98% | +16,75% | +15,21% |