UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0049842262

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P (LU0049842262) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.1995 (30,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS... (USD) P	USD	99,00

5 weitere Tranchen

UBS...) CHFH P	CHF	12,31
UBS... I-B Acc	USD	22,50
UBS... Q CHF H	CHF	4,77
UBS...D) Q-acc	USD	23,91
UBS...USD) U-X	USD	0,31

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 162,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P	-16,82%	-2,86%	+16,56%	+56,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-16,94%	-5,85%	+5,38%	+56,62%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P	+5,24%	+9,38%	+10,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,67%	+9,20%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P	negativ	0,15	0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	0,41

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P	+23,38%	+21,04%	+19,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+20,86%	+20,00%	+17,83%

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.