ISIN: LU3072864245
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc (LU3072864245) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2025 (1,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS... I-X-acc | USD | 8,01 |
| UBS...) CHFH P | CHF | 11,77 | |||||
| UBS... I-B Acc | USD | 36,15 | |||||
| UBS... (USD) P | USD | 125,16 | |||||
| UBS... Q CHF H | CHF | 3,24 | |||||
| UBS...D) Q-acc | USD | 29,77 |
EUR 214,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc | +12,36% | +7,82% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,76% | +11,16% | +29,11% | +32,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc | N/A | N/A | +12,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,64% | +5,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc | 0,29 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,29 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc | +15,38% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,99% | +17,64% | +17,84% |
