GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0171298721
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF US Mid-Cap Value E2 (LU0171298721) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.1998 (25,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...Value E2 | EUR |
BGF...Value A2 | USD | 161,72 | |||||
BGF...Value A2 | EUR | ||||||
BGF...A2 AUD H | AUD | 1,17 | |||||
BGF...Value C2 | USD | 7,28 | |||||
BGF...Value D2 | USD | 35,04 | |||||
BGF...Value D2 | EUR | ||||||
BGF...Value E2 | USD | 24,22 | |||||
BGF...e I2 EUR | EUR | 2,96 |
EUR 232,39 Mio.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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24.04.2024 11:29 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF US Mid-Cap Value E2 | +8,60% | +17,45% | +28,51% | +70,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,98% | +21,94% | +22,65% | +64,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Mid-Cap Value E2 | +8,72% | +11,24% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,89% | +10,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Mid-Cap Value E2 | 1,03 | 0,21 | 0,43 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,08 | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF US Mid-Cap Value E2 | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,33% | +16,92% | +19,63% |