ISIN: LU0194682679
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE Invest - Karitativ (LU0194682679) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2004 (21,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Investment SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...aritativ | EUR | 60,38 |
EUR 60,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE Invest - Karitativ | +0,24% | +9,20% | +27,39% | +21,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +7,95% | +21,43% | +14,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE Invest - Karitativ | +8,40% | +3,97% | +4,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +2,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE Invest - Karitativ | 1,10 | 0,96 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,57 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE Invest - Karitativ | +7,60% | +5,88% | +6,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,84% | +6,85% | +7,97% |
