ISIN: LU0208341536
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT (LU0208341536) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.03.2005 (20,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) AT | EUR | 99,63 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 2.377,49 | |||||
| SWC...(EUR) DA | EUR | 27,98 | |||||
| SWC...(EUR) DT | EUR | 1,80 |
EUR 2.506,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +0,15% | +8,43% | +8,37% | +27,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,98% | +9,15% | +10,68% | +22,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +2,72% | +4,93% | +4,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | negativ | negativ | 0,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +5,34% | +9,17% | +9,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +8,17% | +9,06% |
