ISIN: LU0208341536
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT (LU0208341536) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.03.2005 (21,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) AT | EUR | 119,78 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 2.561,55 | |||||
| SWC...(EUR) BT | EUR | 5,80 | |||||
| SWC...(EUR) DA | EUR | 29,82 | |||||
| SWC...(EUR) DT | EUR | 2,27 |
EUR 2.719,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +6,11% | +16,87% | +30,25% | +20,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +9,21% | +3,84% | +4,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | 1,75 | 0,84 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +9,14% | +7,70% | +9,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
