ISIN: LU0208341536
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT (LU0208341536) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.03.2005 (20,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) AT | EUR | 108,54 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 2.327,47 | |||||
| SWC...(EUR) DA | EUR | 28,24 | |||||
| SWC...(EUR) DT | EUR | 1,64 |
EUR 2.465,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +0,89% | +3,03% | +12,21% | +24,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,08% | +5,95% | +14,90% | +18,59% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +3,92% | +4,45% | +4,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,70% | +3,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | 0,58 | 0,36 | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,41 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AT | +7,10% | +8,18% | +8,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +9,03% | +9,30% |
