ISIN: LU2437374510
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DT (LU2437374510) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.02.2022 (4,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) DT | EUR | 9,93 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 2.690,95 | |||||
| SWC...(EUR) AT | EUR | 130,55 | |||||
| SWC...(EUR) BT | EUR | 12,21 | |||||
| SWC...(EUR) DA | EUR | 30,75 |
EUR 2.874,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DT | +12,34% | +19,40% | +37,56% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,45% | +11,65% | +29,18% | +22,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DT | +11,22% | N/A | +6,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +4,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DT | 1,34 | 1,02 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,79 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DT | +9,42% | +7,94% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,81% | +7,18% | +8,01% |
