ISIN: LU1813277669
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA (LU1813277669) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.08.2018 (6,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) DA | EUR | 25,80 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 2.306,53 | |||||
| SWC...(EUR) AT | EUR | 107,51 | |||||
| SWC...(EUR) DT | EUR | 1,50 |
EUR 2.441,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA | -1,71% | +3,72% | +13,10% | +29,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,10% | +5,43% | +13,33% | +26,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA | +4,19% | +5,26% | +4,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA | 0,49 | 0,15 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,16 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA | +7,11% | +9,29% | +8,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,74% | +8,27% | +7,80% |
