Allianz FinanzPlan 2040

Allianz Global Investors GmbH

Laufzeiten 2036 - 2040

ISIN: LU0261744907

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz FinanzPlan 2040 C (LU0261744907) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Target Date 2036 - 2040" (Laufzeiten 2036 - 2040) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2007 (19,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
All...n 2040 C EUR 187,70
1 weitere Tranchen
All...n 2040 A EUR 2,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 190,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz FinanzPlan 2040 C +9,33% +21,43% +48,92% +49,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,40% +20,32% +48,37% +45,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Allianz FinanzPlan 2040 C +14,20% +8,34% +4,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,02% +7,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Allianz FinanzPlan 2040 C 1,71 1,23 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,71 1,09 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz FinanzPlan 2040 C +11,85% +10,16% +10,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,23% +11,36% +11,53%

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