ISIN: LU0261744907
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz FinanzPlan 2040 C (LU0261744907) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Target Date 2036 - 2040" (Laufzeiten 2036 - 2040) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2007 (18,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All...n 2040 C | EUR | 163,13 |
| All...n 2040 A | EUR | 2,35 |
EUR 165,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 C | +3,63% | +6,15% | +36,08% | +57,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +6,46% | +37,10% | +54,85% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 C | +10,81% | +9,50% | +3,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,08% | +9,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 C | 0,73 | 1,39 | 0,62 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | 1,23 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 C | +9,51% | +8,59% | +10,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,54% | +10,07% | +11,20% |
