ISIN: LU0239368953
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz FinanzPlan 2040 A (LU0239368953) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Target Date 2036 - 2040" (Laufzeiten 2036 - 2040) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2006 (19,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All...n 2040 A | EUR | 2,74 |
| All...n 2040 C | EUR | 187,70 |
EUR 190,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 A | +9,46% | +21,79% | +50,26% | +51,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,40% | +20,32% | +48,37% | +45,87% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 A | +14,54% | +8,66% | +5,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,02% | +7,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 A | 1,74 | 1,26 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,71 | 1,09 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2040 A | +11,85% | +10,16% | +10,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,23% | +11,36% | +11,53% |
